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基金周评操作显著分化分级基金推创新方案锻件

时间:2022年10月29日

基金周评:操作显著分化 分级基金推创新方案

基金周评:操作显著分化 本周股市继续呈反弹势头,基金操作出现显著分化,部分基金加仓显著,但也有部分基金仍然延续之前的看空操作。境内首只分级基金国投瑞银...本周股市继续呈反弹势头,基金操作出现显著分化,部分基金加仓显著,但也有部分基金仍然延续之前的看空操作。境内首只分级基金国投瑞银 瑞福分级基金转型方案本周正式出炉,分级基金推创新方案。

根据德圣基金研究中心公布的数据,截至4月19日,偏股方向基金平均仓位相比上周变化不显著。可比主动股票基金加权平均仓位为82.89%,相比上周微降0.26%;偏股混合型基金加权平均仓位为76.54%,相比上周微降0.09%;配置混合型基金加权平均仓位67.16%,相比上周微降0.6%。

从具体基金公司来看,本周操作分化十分明显。大型公司中华夏较为积极,旗下基金主动增仓显著;而博时旗下基金则恰好相反,多只基金继续减仓。大成、富国等公司因一贯的高仓位策略在反弹中获益较为明显。中型公司中招商、汇添富、泰信等减仓较为明显。而新华、东方则体现出短线灵活性,旗下基金增仓迅速,对短线波段体现出一定的把握能力。

进入4月,境内首批分级基金开始上演转型接力大戏,本周境内首只分级基金国投瑞银瑞福分级基金转型方案正式出炉。公告显示,转型后的国投瑞银瑞福分级基金延续了目前的分级模式,在运作方式、投资管理等方面进一步优化,由主动管理型转为目前主流的被动管理型,跟踪标的指数为深证100价格指数。

对于该转型方案,业内人士表示,转型方案对现有瑞福分级基金进行了有效承接,既避免了到期一次性清算所带来的市场冲击,也兼顾到投资者对杠杆型投资工具的需求,而且瑞福基金的转型方案对份额分级、资产分配、流动性安排等方面的条款都予以优化调整。

据了解,自2007年7月,我国境内第一只分级基金国投瑞银瑞福分级股票基金正式面世以来,分级基金进入快速扩容期。Wind数据显示,截至2012年3月31日,境内市场已成立了39只分级基金,分级基金也开始趋向同质化。国投瑞银瑞福分级基金此次的转型方案具有一定的创新性,转为被动管理型符合基金行业未来发展趋势。

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